Le groupe lyonnais Taranis, spécialisé dans la distribution B2B de matériels de téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux, réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour faire face à des marchés dynamiques et à des évolutions technologiques majeures. Cette opération qui prévoyait la sortie des fonds gérés par Azulis Capital et le désengagement partiel de personnes physiques, permet à Patrick Martin, son président fondateur, d'asseoir son contrôle avec le soutien de Crédit Mutuel Equity, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour 3,3 M€. BNP Paribas Développement, actionnaire historique, réinvestit à cette occasion 1,9 M€. Basé à Vaulx-en-Velin, Taranis réalisera un chiffre d'affaires de 80 M€ en 2017 et emploie 125 personnes.

Avec 7 implantations en France, Taranis dispose d'une couverture multi régionale et propose un large portefeuille de marques internationales à destination d'une clientèle d'installateurs, revendeurs, artisans et grands comptes. Le Groupe est membre majoritaire du réseau national Alliance.com qu'il a contribué à créer. Ce groupement lui permet de centraliser l'ensemble des achats, d'assurer une couverture nationale et de proposer une offre de produits complète et spécifique relayée autour d'un service d'accompagnement des clients à haute valeur ajoutée.

Depuis 1984, sous l'impulsion de Patrick Martin, le groupe s'est constitué et développé au gré des partenariats et acquisitions stratégiques. Taranis est leader sur ses marchés principaux. Son positionnement unique de spécialiste sur son secteur lui permet, d'une part, de bénéficier pleinement du dynamisme des marchés des télécoms et des évolutions technologiques, mais également, des besoins de renouvellement.

« L'entrée au capital de Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement) nous donne des moyens supplémentaires pour faire face à l'évolution de la téléphonie de plus en plus virtualisée qui nous pousse vers une transformation de notre modèle économique », explique Patrick Martin, qui a dans le viseur des opérations de croissance externe. « La fin imminente de la RTC va contraindre les entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas (82% des TPE-PME françaises) à faire évoluer leurs installations. De plus, le basculement vers la téléphonie IP nous positionne sur les marchés en forte croissance des serveurs IP, serveurs vidéos. Le cloud computing devient ainsi une évolution crédible de gestion de l'information dans les entreprises. Ces marchés devraient progresser en moyenne de 20% par an. Pour autant, nous entendons conforter nos positions sur les marchés traditionnels de Taranis, dont l'activité est toujours très soutenue. Crédit Mutuel Equity qui s'inscrit sur le long terme, va nous épauler pour passer ce cap de développement majeur ».

« Nous sommes heureux d'accompagner Patrick Martin et son équipe de managers avec lesquels nous avons tissé des relations de confiance, pour les soutenir dans leur prochain cycle de développement. Fort d'une double compétence technique et commerciale, d'un large portefeuille de marques leaders et d'une clientèle comptant plus de 4 000 clients professionnels, le groupe Taranis dispose de solides atouts pour tirer profit d'un marché dynamique soutenu par des évolutions technologiques et saisir des opportunités d'acquisition », ajoute Laurent Sallet, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity

Investisseur sortant

  • Azulis Capital : Bruno Lavollé, Nicolas Cosson
  • Conseil investisseur sortant : Financière Monceau (Marc Irisson)

Banques

  • CIC - Lyonnaise de Banque (Grégory Guinand, Aurélie Dupont Bovagnet)
  • BNP Paribas
Groupe Taranis
  • Patrick Martin, président directeur général Pierre Chantepie, directeur administratif et financier

Intervenants

  • Conseils pour les actionnaires du Groupe Taranis
  • Avocat : Facchin Avocats (Cyril Facchin)
  • Conseils investisseurs
  • Avocat : Duteil Avocats (Edouard Eliard)
  • Due diligence juridique : Duteil Avocats(Edouard Eliard)
  • Due diligence fiscale : CMS Francis Lefebvre (Gilles Coumert)
  • Due diligence sociale : Fromont Briens (Philippe Clément, Mathieu Hugueville)
  • Due diligence financière  : Aequifi (Nicolas Pesson, Manon Scotto, Audrey Porte)

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