Cinq ans après le premier MBO en 2017, les deux repreneurs Olivier Gaillaud et Jérôme Germain se renforcent significativement au capital, accompagnés de cadres clés, formant ainsi un bloc majoritaire. L'opération de transmission est soutenue par les investisseurs historiques Crédit Mutuel Equity et Ouest Croissance qui investissent à parité pour un ticket total de 4,8 M€.
Créée en 1967 et basée à La Chaussée-Saint-Victor, à côté de Blois, Sidamo, réalise un chiffre d'affaires de 23 M€ et emploie 58 personnes. Avec cette nouvelle opération, les dirigeants s'inscrivent dans leur feuille de route initiale, celle de préserver l'indépendance de l'entreprise et de poursuivre le développement en France mais aussi, en Europe et en Afrique de l'Ouest.

Sidamo conçoit et fournit des outils (disques diamant, disques abrasifs, équipements d'atelier) pour les professionnels du bâtiment et de la maintenance industrielle, via un large panel de 2 500 références réparties autour de 10 gammes. Ces outils sont fabriqués par des partenaires industriels sur la base de cahiers des charges définis en interne. La marque adresse plusieurs segments de marché, de l'entrée de gamme jusqu'au premium. Cette diversité de références et de qualité de produits lui permet de répondre aux besoins d'un large panel d'utilisateurs professionnels. Le spécialiste intervient essentiellement sur deux réseaux de distribution : la quincaillerie d'outillage et fourniture industrielle, et le négoce de matériaux.

Sidamo, qui a créé le fonds de dotation Telmah visant à financer des projets de sportifs en situation de handicap dans le Loir-et-Cher, est engagée dans une démarche RSE forte. L'entreprise a décidé de relocaliser 10% de ses approvisionnements en Loir-et-Cher à horizon 2024, ainsi qu'une grande partie de la production pour son activité carrelage, cela afin de contribuer au développement économique local. Les dirigeants ont par ailleurs mis en place un système de Management qualité et Environnement certifié ISO 9001 et ISO 14001 qui vient d'être complété par la certification Qualiopi pour son organisme de formation.

« Nous sommes heureux d'accompagner cette opération de transmission dont la genèse remonte à 2017 quand nous sommes arrivés au capital pour soutenir le duo de repreneurs. C'est là le cœur de notre métier, permettre aux entrepreneurs de développer leur projet en conservant leur indépendance. En réinvestissant dans ce 2ème tour de table, nous réaffirmons notre confiance dans cette belle entreprise, structurée et bien implantée sur ses marchés, avec à sa tête une équipe de direction ambitieuse », expliquent Romain Freismuth et Thierry Aubert, Directeurs de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

« La première opération avait été construite avec l'objectif d'accéder à la majorité sur le second tour, cela afin de préserver notre indépendance et "l'esprit de famille" qui correspond bien à la typologie des entreprises de notre marché. Notre business model s'appuie sur un réseau de distributeurs indépendants comme nous. Nous sommes dans une phase de croissance soutenue, + 5% par an, grâce à des leviers clairement identifiés sur un marché dynamique en France, en Europe mais aussi en Afrique de l'ouest, zone sur laquelle nous ambitionnons de nous développer. La poursuite de notre partenariat avec Crédit Mutuel Equity et Ouest Croissance est pour nous un gage de confiance, de la part de partenaires qui savent nous challenger tout en respectant la vision et le tempo propre à l'entreprise », ajoute Olivier Gaillaud, Président.

« Rien ne peut plus nous réjouir que la réussite de cette première étape de transmission de la société SIDAMO ; Olivier Gaillaud et Jérôme Germain, dépositaires de l'âme de cette entreprise à taille humaine et solidaire de ceux qui se dépassent au travers de Telmah, ont su eux-aussi relever brillamment le défi dans un contexte dont personne ne dira qu'il était facile. Ouest Croissance est heureux d'avoir pu accompagner les deux managers auxquels se sont joints de nouveaux talents et est fier de participer au nouveau projet de développement de l'entreprise ; un projet qui concrétise la grande qualité des produits SIDAMO attestée par des ventes en progression constante et renforcée par des relocalisations de production dont on ne peut que se réjouir », soulignent Olivier Philippon et Damien Jouanneau, Directeurs de Participations chez Ouest Croissance.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity

  • Romain Freismuth, Directeur de Participations
  • Thierry Aubert, Directeur de Participations

Ouest Croissance

  • Olivier Philippon, Directeur de participations
  • Damien Jouanneau, Directeur de participations

Intervenants

  • Cornet Vincent Ségurel
  • Olivier Greffard, Avocat associé
  • Adrien Paris, Juriste

Sidamo

  • Olivier Gaillaud, Président
  • Jérôme Germain, Directeur général

Intervenants

  • Fidal
  • Dominique Lemaire, Avocat associé
  • Banque CIC Ouest
  • Raphaël Trameçon, Directeur
  • Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre
  • Amélie Lebreton, Directrice

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