Cette opération de recomposition du capital permet à la branche familiale menée par Laurent Bataille, président du groupe, de se renforcer au capital et de resserrer le cercle des actionnaires familiaux. Menée par Crédit Mutuel Equity, l'opération vient également renforcer les ressources financières du groupe pour mener à bien une politique de croissance externe ciblée sur des briques technologiques complémentaires. Alors que l'investisseur régional Picardie Investissement qui accompagne la société depuis plus de 30 ans, revient dans le tour de table, le fonds FE2T (Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation) géré par IRD Gestion, entre au capital réalisant ainsi son premier investissement.

Créé par Georges Bataille en 1930, la marque Poclain est depuis 1985 synonyme de transmission hydraulique. C'est à cette date que la famille Bataille rachète l'entreprise Poclain Hydraulics et en assure le développement pour former aujourd'hui le groupe Poclain, dont il détient toujours le contrôle. Cette ETI familiale implantée dans l'Oise (60) est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de moteurs hydrauliques, de pompes et autres composants hydrauliques à destination des engins mobiles non routiers. Réalisant plus de 400 M€ de chiffre d'affaires, le groupe emploie 2 500 personnes dans 20 pays, possède 9 usines, 21 filiales commerciales et 8 centres de recherches. Il occupe une position de leader sur son marché et entend poursuivre son expansion en capitalisant sur ses importants efforts de recherche et son savoir-faire technologique différentiant : en effet, Poclain consacre en moyenne 7% de son chiffre d'affaires en R&D pour développer des solutions innovantes pour les nouveaux modèles développés par ses clients constructeurs.

Le groupe Poclain est à cet égard résolument engagé dans un plan de développement et de transformation stratégique visant à renforcer ses parts de marché et à mieux répondre aux enjeux de demain : électrification croissante des équipements, développement de la connectivité au sein des systèmes hydrauliques (IoT, data), développement des services associés, réduction de l'empreinte écologique...

Poclain est également très investi en matière de RSE, et ce depuis de nombreuses années, avec notamment une participation historique et élevée de ses salariés au capital de l'entreprise via un FCPE, un plan de formation continue de ses collaborateurs et partenaires, ou encore, via une gouvernance d'entreprise très développée. S'appuyant sur ses quatre piliers stratégiques que sont les hommes, l'innovation, l'indépendance et l'international, le groupe s'est engagé à suivre plus particulièrement quatre des Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies. Dans cette trajectoire, Poclain a amorcé un virage vers l'électromobilité avec pour ambition de proposer dès cette année des solutions zéro carbone et de maintenir son leadership technologique sur le marché de la transmission.

Crédit Mutuel Equity et le groupe Poclain ont déjà une longue histoire commune. Crédit Mutuel Equity est rentré une première fois au capital de Poclain en 1998 alors que le groupe ne réalisait que 94 M€ de chiffre d'affaires et l'a accompagné jusqu'en 2010. Sur cette période, le groupe s'est fortement développé par croissance organique mais également par croissances externes pour atteindre près de 200 M€ de CA.

« La vision de la famille Bataille pour l'entreprise est celle d'une entreprise industrielle, technologique, internationale et innovante, leader sur son marché, reconnue et appréciée de ses clients pour sa capacité à proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées, maitrisées et de haute performance. La réalisation de cette vision est fondée sur des valeurs humaines qui ne peuvent s'inscrire et s'exprimer que dans le temps long propre à une entreprise familiale. Nous avons trouvé chez Crédit Mutuel Equity, Picardie Investissement et FE2T des partenaires qui partagent cette vision pour nous accompagner dans sa mise en œuvre », explique Laurent BATAILLE, PDG du groupe Poclain.

« Nous adhérons pleinement à la feuille de route dressée par la famille Bataille dont l'application est réalisée par Frédéric Michelland, Directeur Général du groupe, l'équipe de management et l'ensemble des collaborateurs. La valeur ajoutée de Poclain repose sur sa capacité à proposer aux équipementiers et constructeurs de premier plan une solution complète, durable, modulable, fondée sur une technologie actuellement hydraulique. La parfaite maitrise des applications machines constitue un atout clé pour le passage vers l'électromobilité et une réelle opportunité pour Poclain », conclut Philippe TRAISNEL, Directeur Exécutif chez Crédit Mutuel Equity.

Investisseurs
  • Crédit Mutuel Equity : Philippe Traisnel, Jérôme Geney, Amaury Leleu, Matthieu Anorga, Noémie Blervaque, Louis Mehl.
  • Picardie Investissement : Gil Forteguerre, Nicolas Blanquet.
  • FE2T : Laurent Deswarte, Arnaud Wolak
  • Intervenants
  • Conseil M&A Crédit Mutuel Equity : CIC Conseil (Amélie Aurel, Antoine Chevreau, Pierre-Jean Leny)
  • Avocat Crédit Mutuel Equity : Agilys Conseil (Baptiste Bellone, Madalina Suru, Sophie Auvergne).
  • Avocat Picardie Investissement et FE2T : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais)
  • Audit stratégique : Advancy (Frédéric Duclos, Rémi Cornubert, Florent Chapuis).
  • Audit financier Crédit Mutuel Equity : Deloitte (Xavier Baron, Victor Spriet)
  • Audit financier Picardie Investissement et FE2T : Repère Groupe (Julien Trélhu)
Société
  • Laurent Bataille, PDG
  • Intervenants
  • Conseil M&A Poclain :
    Barber Hauler (Pascal Hervé, Damien Langlois).
  • Avocat Groupe Familial Bataille :
    Stéphane Sabatier
  • Avocat cédants :
    PJM & associés (Benoit Marpeau, Camille Blaise).

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