Employant 350 personnes pour un chiffre d'affaires de 27 M€, Phenix Groupe, l'un des leaders français de la communication extérieure et 1er groupe indépendant du secteur, vient de finaliser une levée de fonds de 10 M€ auprès de Crédit Mutuel Equity.

Phenix utilisera le produit de cette opération pour financer son fort développement, et notamment les nouveaux réseaux d'affichage et d'écrans digitaux en centre-ville, pour poursuivre des acquisitions et appels d'offres stratégiques, ainsi que pour financer ses investissements technologiques.

Le statut de société permet à Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement) de s'engager dans la durée au capital de Phenix en position d'actionnaire de long terme ayant une capacité de réinvestissement de 5 à 100 M€.

Sébastien Romelot, Président de Phenix Groupe, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de cette opération - la plus importante depuis la création du groupe en 2013. Cette levée de fonds, motivée par des considérations stratégiques, nous permettra de poursuivre les opportunités de croissance sur le marché, à fort potentiel, de la communication extérieure où nous sommes l'un des leaders français. Nous nous réjouissons d'accueillir au sein de Phenix un investisseur institutionnel de grande qualité. »

« Nous avons été impressionnés par le chemin parcouru par Phenix Groupe depuis sa reprise en 2012 qui n'aurait jamais été possible sans la qualité de l'équipe de managers. Nous sommes très fiers de devenir l'actionnaire de référence de Phenix Groupe que nous comptons accompagner dans sa stratégie de croissance ambitieuse et tout particulièrement dans l'affichage digital qui devrait constituer un important relais de croissance pour le groupe » précise Stéphane Vermot-Desroches, directeur chez Crédit Mutuel Equity.

Le groupe dont le capital reste majoritairement détenu par son président Sébastien Romelot a réalisé l'opération via une augmentation de capital réservée au nouvel investisseur. Crédit Mutuel Equity devient le premier actionnaire financier de Phenix aux côtés des partenaires financiers historiques du groupe Saint Mihiel et Audacia.

Investisseur

Crédit Mutuel Equity

Conseils Investisseur

  • Juridique : Lamartine Conseil - Conseil Investisseur et DD corporate (Maxime Dequesne, Cindy Nlem, Pierre Lagresle) ; DD fiscale (Stéphane Buffa) ; DD sociale (Charlotte Moreau)
  • DD Financière : EY (Emmanuel Picard, Guilhem de Montmarin, Benjamin Poissonnier)
  • DD Stratégique : Alban Neveux, Iska Pivois, Pauline Lombard
Phenix Groupe

Conseils société et actionnaires

  • Société - Financier : DC advisory (Stéphane Benouaich, Martial Dargent), Juridique : Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Edwige Berger)
  • Actionnaires - Financier : Clearwater (Thomas Gaucher), Juridique : STC Partners (Delphine Bariani)

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