Des partenariats et soutiens solides pour mener cette opération
Deux partenaires financiers, Crédit Mutuel Equity et UI Investissement, accompagnent Arterris dans cette opération en tant qu’actionnaires minoritaires. À leurs côtés, Guillaume Moly, l’un des créateurs du réseau Occipain, fils et petit-fils de boulanger lui-même, conserve une part d’actionnariat ainsi que la présidence d’Occipain.
Par ailleurs, comme cela a été régulièrement le cas dans les opérations de croissance externe d’Arterris, ses partenaires historiques, Sofiprotéol et Unigrains, ont apporté leur soutien dans la consolidation des fonds propres de la coopérative
Une opération stratégique pour l’activité Production Végétale et Distribution de la coopérative
Arterris est un acteur majeur de la filière céréalière régionale et a pour vocation de toucher le consommateur au plus près de ses zones de production. La coopérative se trouve aujourd’hui à la tête d’un réseau de 198 boulangeries essentiellement basées sur son territoire, et de 68 stands sur les marchés et foires.
« Nous sommes très fiers, en tant que producteur majeur de blé dans le Sud-Ouest, de ce rapprochement stratégique qui va nous permettre de renforcer la logique amont-aval de la coopérative en rapprochant les producteurs régionaux des consommateurs, conformément au modèle de développement en circuit court lancé par la coopérative en 2021 avec les boutiques alimentaires MO Marché Occitan. S’approcher du consommateur final, lui offrir le meilleur de nos productions agricoles régionales, telle est la vocation d’Arterris », affirme Christian Reclus, Directeur Général de la coopérative Arterris.
« Je suis très heureux de sceller cette association entre nos deux entreprises occitanes, qui partagent les mêmes valeurs, la même culture et le même objectif de nourrir, ensemble notre territoire. Cette association représente une étape cruciale dans notre engagement commun à renforcer les liens locaux, à soutenir nos producteurs régionaux et à offrir à nos consommateurs le meilleur de nos terroirs », ajoute Guillaume Moly, Président d’Occipain.
Arterris tient à exprimer sa profonde gratitude ses partenaires bancaires : Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le Groupe Crédit Agricole, le Groupe BPCE et Arkea Banque Entreprises et Institutionnels.
À propos d'Arterris
Arterris est un Groupe Coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Région Sud. Il fédère plus de 15 000 associés coopérateurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares de cultures, le Groupe organisé autour de trois pôles (agricole, agro-alimentaire et distribution grand public) réalise un chiffre d’affaires consolidé d’1,22 milliard d’euros pour l’exercice 2022/23 et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 300 salariés
Le groupe a présenté en septembre 2023 sa raison d’être « Cultiver chaque jour l’art de coopérer », qui traduit les principaux engagements portés par la coopérative autour du collectif, des valeurs humaines et de sa volonté de travailler pour l’intérêt commun et d’adapter sa stratégie aux grands enjeux actuels. Cette raison d’être s’accompagne de trois valeurs fondamentales que sont le sens du temps long, l’innovation positive et l’exigence partagée. Retrouvez toutes les actualités du groupe sur www.arterris.fr
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À propos d’Occipain
Occipain est un réseau de points de vente spécialisés en boulangerie viennoiserie et pâtisserie principalement présent dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine avec 198 boulangeries et 68 stands sur les marchés et foires. Les enseignes principales du groupe sont La Panetière et Secrets de Pains. Occipain dispose également d’une plateforme logistique « Distriplus » et de deux unités de production. Le groupe réalise 55 millions de chiffre d’affaires et emploie 690 salariés.
À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse et au Canada.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d'informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr
À propos d'UI Investissement :
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société (santé, agro-business, industrie, services…). Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur près de 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales.
À propos de Sofiprotéol :
Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire.
Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première transformation
Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com
À propos d’Unigrains :
Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis 60 ans les entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi-fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue.
Unigrains gère aujourd’hui 964 millions d’euros, et est partenaire de 80 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe.
Pour en savoir plus : www.unigrains.fr
- Acquéreurs
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- Crédit Mutuel Equity :
- Florent Lecomte, Emmanuel Brun, Frédérique Bousseau, Eve Basse-Cathalinat
- UI Investissement :
- Michel Deprez, François Gressant, Quentin Matillon, Alexandre Benezeth
- Arterris :
- Christian Reclus
- Guillaume Moly
- Conseils acquéreurs
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- Conseil M&A Acquéreur : CFI-Athema
- Conseil juridique : Hoche Avocats, De Pardieu Brocas Maffei, Cabinet Renaudier, Bruno et Associés
- Conseil financier : KPMG
- Autres conseils : Dekra, Territoires et Marketing
- Conseils banques
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- Conseil juridique : Cards Avocats
- Cédants
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- Initiative et Finance
- Guillaume Moly
- Conseil cédants :
- Conseil juridique : Lamartine Conseil
- Cédant banquier d’affaires : Clearwater International
- Conseil Financier : E&Y