Acteur majeur de l'industrie manufacturière et basé à Grézieu-la-Varenne (69), Intech Group son positionnement sur les métiers de niche dans l'industrie de l'automatisation des process industriels, à l'occasion de cette nouvelle opération de croissance externe structurante. Crédit Mutuel Equity, présent au capital depuis 2015, réinvestit à cette occasion environ 10 M€ pour soutenir l'opération d'acquisition de la société Marceau et le développement d'Intech. Présidé par Michel Schenck, le groupe compte huit filiales bénéficiant d'une position forte sur leurs marchés respectifs, et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 40 M€ fin 2021. Cette opération qui s'accompagne de l'entrée de la famille Marceau au capital et l'embauche d'un Directeur général groupe, ouvre un nouveau chapitre du développement d'Intech pour relever les enjeux liés à l'industrie 4.0.

Créé en 2010 avec l'acquisition de Promalyon, Intech Group est une plateforme de consolidation de PME, toutes reconnues comme des acteurs de référence sur leur segment de marché, et dotées de savoir-faire de pointe dans la robotique, l'informatique industrielle, l'automatisation... Fort de huit filiales, le groupe couvre l'ensemble des compétences via ses quatre pôles de métiers : le pôle intralogistique qui double avec l'entrée de Marceau, le pôle équipement machines, le génie climatique et l'automatisme et smart data. Ces entités qui disposent d'une autonomie dans leur management, s'adressent principalement à une clientèle de grands donneurs d'ordre dans des secteurs tels que la santé, la chimie, l'agroalimentaire, l'aérospatial, etc. Le groupe lyonnais dispose de huit sites de production en région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'intégration de la société Marceau située dans le Doubs et spécialiste des systèmes intralogistiques, vient compléter l'expertise d'Intech et renforce sa position sur le marché national et européen. Créée en 1946, la société familiale qui réalise un chiffre d'affaires de 9 M€, tient son savoir-faire de son expérience industrielle, plus de 3 500 réalisations en transitique, et des compétences polyvalentes de ses équipes. Marceau est en constante évolution et développe de nouveaux produits grâce a` ses capacités d'innovation en convoyage automatique.

« L'acquisition de Marceau est l'une de nos plus belles opérations », se félicite Michel Schenck. « Cette belle entreprise que l'on connaît bien, cousine à bien des égards, illustre notre capacité à réaliser des opérations de plus grande envergure. Ce n'est pas un simple rachat mais un croisement d'intérêts et une addition de compétences, orientés vers un nouvel horizon car la famille Marceau entre au capital d'Intech Group pour construire un projet commun. La réorganisation du capital et l'arrivée d'un Directeur général groupe, répondent à notre stratégie de croissance organique et externe, visant un chiffre d'affaires de 60 M€ en 2025. Sans l'accompagnement et l'expertise de notre partenaire Crédit Mutuel Equity, nous ne serions jamais allés aussi loin », souligne-t-il.

« Les planètes étaient alignées pour réaliser ce rapprochement et je suis, pour ma part, très heureux que la famille Marceau rejoigne Intech. Nos entreprises ainsi unies constituent une belle force de frappe sur le marché sur lequel j'ai travaillé avec mon père pour prendre le virage de l'industrie 4.0. Nous portons l'ambition de devenir un leader européen », ajoute Antoine Marceau, nouvel actionnaire du groupe et chargé d'affaires.

« Dans un marché de la robotique en croissance, l'acquisition de Marceau constitue d'une part, une véritable opportunité pour Intech de changer d'échelle, mais aussi d'engager une mutation progressive de son organisation. Nous sommes fiers de pouvoir renouveler notre soutien à cette équipe compétente et pluridisciplinaire, avec laquelle nous entretenons une belle relation de confiance depuis 6 ans. Le recrutement de Pierre de Bergh, Directeur général groupe, permet dorénavant aux dirigeants historiques de se consacrer pleinement a` la poursuite d'une politique volontariste de recherche de cibles. L'ambition du groupe est de renforcer sa position en intégrant de nouvelles entreprises industrielles aux compétences pointues et de permettre à chaque filiale de répondre aux enjeux de l'industrie 4.0 », indiquent Laurent Vasselin et François Huguet de Crédit Mutuel Equity.

Investisseur

Crédit Mutuel Equity

Intervenant

Conseil juridique investisseur : Duteil Avocats (Edouard Eliard)

Société
Intech Group
  • Michel Schenck, Président
  • Pierre de Bergh, Directeur Général Groupe

Intervenants

  • Conseil juridique Groupe Intech : Ydès Avocats (Catherine Couriol, Aurélien Provencal)
  • Conseil juridique Marceau : Consultis Audit (Laure Pata)
  • Conseil M&A Marceau : Extran (Serge Clerc)

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