DIMOTRANS Group, acteur de rang mondial dans les solutions de transport de marchandises et de logistique, poursuit son développement avec l’entrée au capital de Crédit Mutuel Equity en tant que nouvel investisseur minoritaire, aux côtés de BNP PARIBAS Développement qui renouvelle sa confiance au groupe.

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 700 M€, le groupe français ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 Mds € d’ici 5 ans, en menant de front une stratégie de croissance externe et organique.

Entreprise indépendante fondée en 1980 et implantée à Pusignan dans le Rhône, DIMOTRANS Group est un groupe de taille mondiale qui développe des solutions en transport multimodal routier, aérien, maritime, en douane et en logistique pour la gestion globale de la supply chain. DIMOTRANS Group adresse essentiellement une clientèle de PME et ETI dans 160 pays, grâce à un maillage stratégique de partenaires historiques et de filiales, lui permettant d’organiser des flux import et export.

DIMOTRANS Group qui emploie 2 700 collaborateurs, déploie une offre unique sur le marché avec une organisation multi-métiers et multi-géographique : groupage et affrètement routier national et international, overseas, logistique contractuelle omnicanal, projets industriels et solutions sectorielles

Consolidateur naturel de ces marchés, DIMOTRANS Group entend poursuivre sa trajectoire de croissance organique ainsi que par croissance externe et se fixe comme objectif un CA d’1 Mds à 5 ans.

Le financement de cette opération est complété par une dette senior apportée par le pool bancaire historique du groupe, conduit par CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Société Générale.

« Cette prise de participation minoritaire de Crédit Mutuel Equity qui rejoint BNP PARIBAS Développement déjà présent au capital, témoigne de la confiance accordée par ces deux partenaires financiers, qui accompagnent la croissance du groupe depuis plusieurs années. Nous sommes convaincus que cette prise de participation aux côtés des managers du groupe sera un atout clé pour le développement de DIMOTRANS Group. Elle contribuera à renforcer notre positionnement sur le marché français et international et ainsi constituer une offre alternative crédible et indépendante face aux grands groupes internationaux de notre secteur », déclare Salvatore Alaimo, président de DIMOTRANS Group.

« Nous sommes heureux d’accompagner la feuille de route ambitieuse de DIMOTRANS Group. Son expertise métier forte, son historique de croissance remarquable, sa couverture mondiale et la vision portée par l’équipe de management sont autant de points forts sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour bâtir ensemble le nouveau plan stratégique. Mener à bien une stratégie de croissance externe nécessite de pouvoir se projeter dans la durée. Le fait que nous investissions nos propres capitaux nous permettra de soutenir la croissance du groupe sur un horizon de temps adapté à ses projets », ajoute Tiphaine Heyberger, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

« Nous sommes très satisfaits du chemin parcouru aux côtés d’une équipe qui a démontré ses qualités et nous sommes ravis de poursuivre notre investissement pour une nouvelle étape de développement avec l’appui d’un nouvel investisseur », souligne Patrice Vandenbossche, Directeur chez BNP Paribas Développement.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity :

Tiphaine Heyberger, Directeur de Participations
Thomas Vivona, Chargé d’Affaires Senior

BNP Paribas développement :

Patrice Vandenbossche, Directeur
Guillaume Wolf, Directeur d’Investissement
Léo Carca, Chargé d’Investissement

Intervenants investisseurs

Avocats d’affaires

Duteil Avocats : David Merlet

Avocat fiscaliste

Lexcase : Amaury de Carlan, Charlotte Lepy Pointurier

Due Diligence stratégique

Roland Berger : Gabriel Schillaci, Matthieu Simon,
Laetitia Mezen

Due Diligence Juridique et fiscal

Duteil Avocats : David Merlet, Valérie Peressini,
Lexcase : Amaury de Carlan, Charlotte Lepy Pointurier

Société

Salvatore Alaimo, Président
Laurent Parat, Directeur Général
Arnaud Lingelser, DAF

Intervenants société

Avocats d’affaires

Delsol Avocats : Emmanuel Kaeppelin, Frédéric Subra,
Mayeul Fournier de Saint Jean

Vendor Due Diligence

Eight Advisory : Maxime Goerens, William Tartier,
François Humbert, Corentin Renucci

Dette Senior

CIC Lyonnaise de Banque en qualité d’arrangeur mandaté, agent et prêteur, ainsi que Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP Paribas en qualité de prêteurs.

Avocats Prêteurs

Mermoz

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation. Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oeuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 56,7 milliards d’euros et son ratio de CET1 est estimé à 18,2 % au 31 décembre 2022. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.

Pour en savoir plus : www.creditmutuelalliancefederale.fr

À propos de BNP Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées.

Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement

À propos de DIMOTRANS Group

Depuis plus de 40 ans, DIMOTRANS Group, acteur français incontournable du transport de marchandises et de la logistique, développe des offres performantes, flexibles et réactives en transport multimodal routier, aérien, maritime, en douane et en logistique B to B et B to C pour la gestion globale de la supply chain. DIMOTRANS Group propose également des solutions spécifiques destinées à des secteurs d’activité impliquant des contraintes particulières tels que l’évènementiel, l’aéronautique, le projet industriel et l’ingénierie douanière. DIMOTRANS Group est présidé par Salvatore ALAIMO et dirigé par Laurent Parat, compte 2 700 collaborateurs au travers de 70 agences en France et à l’international dans ses filiales et bureaux en Asie (Shanghai, Hong Kong, Shenzhen et Beijing, Ningbo, Tianjin, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Singapour) aux USA à Atlanta et Charleston, en Turquie, en Grèce. DIMOTRANS Group exporte, importe et distribue les marchandises de ses clients dans plus de 160 pays et dispose pour cela d’un maillage stratégique d’agents, de correspondants et de filiales.

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