Le groupe francilien, historiquement spécialisé dans la commercialisation de solutions d’impression, a diversifié son offre grâce à une politique de croissance externe soutenue. Pas moins de trente-trois acquisitions ont été réalisées en dix ans, dont cinq depuis un an : le groupe Trees Telecom à la Ciotat, Avenir Bureautique à Saint-Étienne, Alarm’Veille dans l’Oise, Bail Tech en région Paca, Évolsoft à Paris.
Cette stratégie de consolidation a permis au groupe DFM d’intégrer progressivement l’ensemble des expertises nécessaires à un accompagnement global des besoins numériques des entreprises en matière d’informatique, d’impression et de solutions documentaires, de télécom, de sécurité électronique. La diversification de l’offre de services s’est accompagnée d’une extension du maillage territorial. Le groupe compte aujourd’hui 270 collaborateurs répartis sur 5 régions en France : Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Paca, Hauts-de-France et Grand-Est. En outre, son offre « 360 » s’accompagne d’une politique tournée vers les nouveaux métiers à forte valeur ajoutée (cybersécurité, gestion documentaire…) et d’un engagement dans l’économie circulaire via notamment le développement de son activité de vente de produits reconditionnés, un marché en plein essor.
« Cette opération d’ouverture du capital destinée à renforcer les fonds propres du groupe, va nous permettre d’accélérer notre stratégie de consolidation sur un marché atomisé, avec l’objectif de tripler notre chiffre d’affaires d’ici 5 ans. À l’issue d’un processus concurrentiel, nous sommes heureux d’accueillir Crédit Mutuel Equity avec lequel nous partageons des valeurs communes. Sa position d’actionnaire minoritaire et son expertise en matière de build-up nous permet d’aborder sereinement une nouvelle phase de croissance », explique Dan Djorno, l’un des fondateurs du groupe.
« Le parcours de DFM est exemplaire : le groupe a démontré sa capacité à mener une stratégie de croissance et de diversification à un rythme exceptionnel pour devenir un acteur de référence sur le marché hexagonal. Son modèle économique basé sur le cross-selling, élément fort de fidélisation pour une clientèle professionnelle exigeante, sur un maillage territorial national, le tout piloté par une équipe de management expérimentée, impliquée et complémentaire, attestent de la capacité du groupe à conduire une feuille de route ambitieuse. Nous mobiliserons notre savoir-faire en matière de croissance externe pour accompagner le groupe dans cette nouvelle étape », ajoutent Philippe Cristao Pedro et Anthony Louis de Crédit Mutuel Equity.
- Investisseurs
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- Crédit Mutuel Equity
- Thierry Martin, Directeur Exécutif
- Philippe Cristao Pedro, Directeur de Participations
- Anthony Louis, Chargé d’Affaires
- Conseils investisseurs
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- Audit financier : Oderis (Aurélien Vion, Louis Templier, Clara Jimenez, Capucine Sarton)
- Audit juridique, fiscal, social : Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio, Antoine Gabizon, Julia Mohamed)
- Audit IT : Neovian Digital (Frédéric Vezon)
- Groupe DFM
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- Dan Djorno, Franck Makaci, Mikaël Guenni : Fondateurs
- Conseils société
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- VDD : Exelmans (Stéphane Dahan)
- Conseil M&A : Rothschild (Associé : Pierpaolo Carpinelli / Assistant Director : Edouard Lancksweirt)
- Conseil Corporate : Cabinet Frieh Associés (Emmanuel Scialom – Avocat Associé)
- Conseil Financement : Cabinet Mayer Brown (Patrick Teboul – Avocat Associé)
- Conseil fiscaliste : Cabinet Florilèges (Avocate Marie Hélène Raffin)
- Cabinet Extentis : Expert-comptable associé : Jean-Luc Guedj
- Banques
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- Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel Arkéa, CIC,
BNP, LCL
- Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel Arkéa, CIC,
À propos de Crédit Mutuel Equity :
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC.
Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr