Ciné Digital se projette aux côtés de Crédit Mutuel Equity et Sodero Gestion

Leader sur son marché, Ciné Digital est spécialisé dans l’installation et la maintenance de solutions de projection, de sonorisation, d’affichage dynamique et de billetterie auprès des exploitants de cinéma. Le groupe nantais a engagé une opération de transmission interne permettant d’acter la sortie totale des dirigeants historiques Jean-Noël et Nicole Fagot et la montée significative au capital d’Etienne Roux, directeur général.

Le pool d’investisseurs constitué de Crédit Mutuel Equity et de Sodero Gestion, présent au capital de la société depuis plus de 20 ans, accompagne le dirigeant dans cette transition. Ciné Digital a réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2022 et emploie 85 collaborateurs répartis sur cinq sites régionaux.

Cette opération de MBO est conduite par Crédit Mutuel Equity, leader du collège d’investisseurs majoritaires aux côtés de Sodero Gestion qui intervient avec son fonds d’entrepreneurs Transmettre & Pérenniser II. Le financement senior est apporté par le pool bancaire historique, Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest et Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire.

Créée dans les années 1950 en région nantaise, la société Ciné Digital s’est développée sur le marché de la vente et de l’installation d‘équipements cinématographiques pour devenir aujourd’hui la référence française en matière de projection numérique. Grâce à son réseau national, le groupe équipe plus de la moitié des écrans de cinémas français, soit environ 3 300 salles, en projecteurs, enceintes, amplificateurs, écrans, systèmes 3D, et offre également les services de maintenance et de dépannage associés. Ciné Digital s’est aussi lancé dès 2010 dans la conception de solutions logicielles innovantes à destination des exploitants de salles, leur permettant notamment de gérer la programmation des séances, la projection des films, l’affichage dynamique au sein du cinéma et la billetterie.

Ciné Digital dispose de cinq implantations régionales (Nantes, Bordeaux, Paris, Marseille et Lyon) grâce à des croissances organiques et externes réussies, permettant de couvrir en proximité l’ensemble du territoire national. Le groupe emploie 85 collaborateurs, dont deux tiers de techniciens. En outre, la société nantaise conçoit et édite les suites logicielles Ciné Digital Manager, Ciné Digital Display et Ciné Office.

Etienne Roux, titulaire du CAP d’opérateur projectionniste et diplômé d’HEC, est passionné de cinéma et de technologies de projection. Il avait rejoint Ciné Digital en 2012 en tant que directeur commercial, pour en devenir directeur général délégué en 2018 puis directeur général en 2021. Il est également président d’UNITIA, un GEIE qui regroupe les intégrateurs majeurs des principaux pays européens comme l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, le Portugal ou la Pologne.

« La belle histoire continue ! Cette nouvelle opération concrétise la transmission qui avait été initiée en 2018 en s’inscrivant dans la continuité sur le plan capitalistique, humain et opérationnel. Je remercie tout particulièrement nos partenaires historiques Crédit Mutuel Equity et Sodero Gestion pour leur confiance et leur enthousiasme. Leur accompagnement va nous donner les moyens de relever les nouveaux défis d’un marché en pleine mutation. L’innovation de Ciné Digital se concentrera sur la commercialisation de nouvelles solutions logicielles, le remplacement des projecteurs à lampe par des projecteurs lasers moins énergivores, et le déploiement de nouveaux services pour accompagner nos clients », ajoute Etienne Roux.

« Nous sommes heureux de poursuivre cette longue aventure débutée en 2002 aux côtés de Ciné Digital qui a su s’adapter à un marché en pleine évolution pour en devenir leader en France. Grâce à son modèle économique résilient et performant, mis à l’épreuve lors de la crise sanitaire qui a vu réduire fortement l’affluence dans les salles, le groupe nantais s’est distingué lors des quinze dernières années par sa capacité à accompagner la transition de l’exploitation cinématographique. Cette opération de transmission est de nature à préserver l’indépendance du groupe tout en ouvrant la possibilité au dirigeant de prendre le contrôle à un horizon de 4 à 5 ans », expliquent Romai  Freismuth et Ian Petit de Crédit Mutuel Equity.

« L’équipe Transmettre & Pérenniser est fière de participer à ce projet de transmission qui correspond à l’ADN de notre fonds d’entrepreneurs : permettre la reprise d’une PME régionale performante et leader sur son marché par un dirigeant passionné et ambitieux. Sodero Gestion poursuit ainsi son accompagnement historique de Ciné Digital qui a su s’affirmer comme un partenaire incontournable des exploitants de salles en France et qui se distingue par la qualité de son service et sa capacité d’innovation. Ce marché est passionnant et nous sommes heureux de pouvoir accompagner Etienne Roux dans cette nouvelle phase de développement », souligne Romain Engrand de Sodero Gestion.

À propos de Crédit Mutuel Equity :

Crédit Mutuel Equityédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity;Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oelig;uvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 56,7 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,2% au 31 décembre 2022.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Sodero Gestion Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr

À propos de Sodero Gestion et de Transmettre et Pérenniser :

Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement dans le Grand Ouest, avec des bureaux à Nantes, Rennes, Brest et La Roche-sur-Yon. Associé au capital d’une centaine d’entreprises régionales, Sodero Gestion finance les start-ups, les PME et les ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Sodero Gestion contribue à l’investissement de l’épargne régionale dans les entreprises du territoire et accompagne les dirigeants dans leur recherche de performances financières et d’impacts.

Le fonds Transmettre et Pérenniser, géré par Sodero Gestion, accompagne plus spécifiquement les PME du Grand Ouest dans leurs projets de transmissions à leurs managers. Grâce à son ADN entrepreneurial, les équipes de management sont épaulées par des managers expérimentés souscripteurs du fonds, qui apportent en tant que «dirigeants accompagnateurs» leur savoir-faire et leur expérience.

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