Conduite par Crédit Mutuel Equity, partenaire historique de Charles & Alice, l'opération de recomposition du capital de la société s'est finalisée ce 1er juillet. Son président Thierry Goubault, détient désormais 36 % du capital, et l'équipe de management 14 %.

Crédit Mutuel Equity conserve plus de 40 % du capital en direct et élargit le tour de table, en accord avec Thierry Goubault, à Unigrains, une société d'investissement spécialiste de l'agroalimentaire. Charles & Alice s'est ainsi donné les moyens de conforter son indépendance et de poursuivre son développement.

« Même si l'indépendance d'une ETI de notre taille reste un challenge, je suis convaincu que le modèle d'entreprise à taille humaine, permettant la participation significative au capital des dirigeants et managers reste extrêmement vertueux et source d'une dynamique de motivation très forte », précise Thierry Goubault.

Le dirigeant prévoit aussi d'associer tous les salariés à la future création de valeur de l'entreprise et travaille aujourd'hui avec Crédit Mutuel Equity sur différentes options.

« Il est tout à fait dans notre ADN de soutenir dans la durée des dirigeants engagés avec lesquels nous avons tissés des liens solides, pour leur permettre, avec leurs équipes de management, de se renforcer progressivement au capital. Nous sommes fiers de continuer d'accompagner, au travers d'un vrai partenariat, cette belle ETI française et de soutenir sa croissance et sa transformation », ajoute Jean-Christophe Vuillot, Directeur chez Crédit Mutuel Equity.

« Nous sommes heureux d'accompagner les équipes de Charles & Alice dans leurs nouveaux projets de développement. Au-delà de notre accompagnement financier, nous mobiliserons notre expertise d'investisseur spécialiste de l'agroalimentaire afin d'appuyer la société dans ses projets de croissance en France et à l'international », ajoute Pascal Bridier, Directeur de Participations chez Unigrains.

En tout juste dix ans, la marque Charles & Alice a su s'imposer dans le secteur bataillé des desserts aux fruits, face aux poids lourds du marché. À moyen terme, la société prévoit d'accélérer le développement de sa marque aussi bien en France qu'à l'International, tout en renforçant ses investissements dans la transition écologique.

L'entreprise entend aussi rester un partenaire engagé auprès de ses clients à Marques de Distributeur, qui représentent environ la moitié de son activité. Charles & Alice vient d'ailleurs d'ouvrir un nouvel atelier de production de gourdes de compotes sur son site de Monteux pour accompagner ses clients sur ce marché dans toute l'Europe.

Charles & Alice, qui a réalisé 161 M€ de chiffres d'affaires en 2020, espère franchir les 200 M€ de chiffres d'affaires d'ici 3 ans.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity :

Unigrains :

Conseils Investisseur :

Conseil juridique, fiscal et financement : Allen & Overy (Romy Richter, Timothé Drezet, Julie Parent, Astrid Achard, Guillaume Valois, Charles del Valle, Jean-Christophe David, Florence Ninane, Roxane Hicheri)

Conseil juridique Unigrains : Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Madalina Suru)

Conseil finance : BM&A (Alexis Thura et Guilhem de Montmarin)

Société

Thierry Goubault, Président

Conseils :

  • CVS : Pierre-Jean Ferry, Pierre Guignand
  • Oddo BHF : Thomas Devineau
Cédant

Equistone :

  • Guillaume Jacqueau
  • Julie Lorin
  • Grégoire Chatillon

Conseil M&A et financement : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Simon Le Guillou, Philippe Charbonnier)

Financement :

Banque Palatine (Thierry Jay), Banque Populaire Méditerranée, Crédit Lyonnais, CIC Lyonnaise de Banque, CRCA Sud Rhône Alpes, La Banque Postale, CIC Private Debt, Eiffel, Scor.

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