Colombus Holding fondée en octobre 2015 par Michaël Fribourg et qui est depuis cette date l'actionnaire de référence du Groupe Chargeurs, annonce avoir réorganisé son capital dans une perspective de long terme :
- le Groupe Familial Fribourg est désormais l'actionnaire de contrôle de Colombus Holding ;
Colombus Holding accueille à son capital le Groupe Groupama, groupe français d'assurance mutualiste ;
- outre leur réinvestissement au capital de Groupe Familial Fribourg, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement, resteront également actionnaires de Colombus Holding.

Ce renforcement capitalistique s'est traduit par la cession auprès du Groupe Familial Fribourg de titres Colombus Holding jusqu'ici détenus par Effi Invest II et par des apports de titres Colombus Holding jusqu'alors détenus par Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement au Groupe Familial Fribourg.

Ce renforcement du Groupe Familial Fribourg avec le soutien des actionnaires institutionnels historiques et l'accueil d'un nouvel actionnaire de renom et de long terme au sein de Colombus Holding traduit un haut niveau de confiance dans la capacité du Groupe Chargeurs, acteur de référence des activités de niche à forte valeur ajoutée, à créer une forte valeur industrielle et actionnariale de long terme. Il est précisé que Colombus Holding n'entend pas faire évoluer sa participation dans Chargeurs au-delà de son niveau actuel.

Cette opération a été réalisée, conformément aux standards de gestion du Groupe Familial Fribourg, avec un très faible niveau d'endettement, la stratégie du Groupe Familial Fribourg étant d'investir à très long terme sur l'optimisation du levier opérationnel de ses actifs.

« L'engagement encore renforcé de notre groupe familial et de partenaires institutionnels de premier plan au sein de Colombus Holding, actionnaire de référence de Chargeurs, matérialise notre ambition de poursuivre les succès du Groupe dans les activités de niche à forte rentabilité. Depuis 2015, cette stratégie a permis d'accroître de 60,1% notre résultat opérationnel courant et de multiplier par 3 notre capitalisation boursière. Aujourd'hui présent dans 90 pays, opérateur de premier plan dans tous ses métiers, Chargeurs vise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires rentable d'ici à 2021 » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

« Par cette opération d'engagement réaffirmé aux côtés du Groupe Familial Fribourg, nous sommes très heureux de pouvoir soutenir et accompagner le développement d'un groupe au parcours remarquable et encore très prometteur. Nous partageons en outre une vision commune qui nous anime tous pour construire ensemble les prochains enjeux » expliquent Christine Dubus et Jean-Christophe Littaye, de Crédit Mutuel Equity.

« Le parcours remarquable réalisé par le Groupe Chargeurs depuis trois exercices illustre l'énergie et l'ambition avec laquelle Michaël Fribourg pilote son projet entrepreneurial. Nous sommes ravis de l'accompagner dans une nouvelle phase de son engagement à la tête du Groupe et confiants sur la capacité des équipes de Chargeurs à passer le cap du milliard d'euros à l'horizon 2021 » ajoute Philippe Duny de BNP Paribas Développement.

Conseils et intervenants de la transaction
Investisseurs
  • Groupe Familial Fribourg : Michaël Fribourg
  • Crédit Mutuel Equity : Jean-Christophe Littaye et Christine Dubus
  • BNP Paribas Développement : Philippe Duny et Anne de Sousa
  • Habert Dassault Finance : Benoît Habert et Emmanuel Coquoin
  • Groupama : Thierry Martel et Théophile Chamard
  • Effi-Invest II (cédants) : Nicolas Urbain et Franck Mathe
Conseils juridiques des investisseurs
  • De Pardieu Brocas Maffei (conseil de Colombus Holding) : Patrick Jais, Sébastien Boullier de Branche, Sandra Aloui, Nelly Achille
  • Weil (conseil de Colombus Holding sur les aspects fiscaux) : Stéphane Chaouat et Anne Guillabert
  • Fontaine Aarpi (conseil d'Effi-Invest II) : Frédéric Fontaine et Stéphanie Louiset
  • Duteil Avocats (conseil de Crédit Mutuel Equity et de BNP Paribas Développement) : François Duteil et Guillaume Jarry
  • Gide (conseil de Groupama) : Charles de Reals et Julien Bracq
Conseil financier coordinateur de la transaction
  • Red Bridge : Augustin Huygues despointes et Louis Lafont
Prêteurs
  • Arrangeurs : Caisse d'Epargne d'Ile de France : Anne-Laure Bachelet et Keltoum Soussi
  • Agent du prêt : Caisse d'Epargne d'Ile de France : Anne-Laure Bachelet et Keltoum Soussi
  • Participants : Caisse d'Epargne d'Ile de France : Anne-Laure Bachelet et Keltoum Soussi et Banque Palatine : Karen Brogi et Loic Louesdon
Conseils juridiques prêteurs
  • Goodwin : Arnaud Fromion, Benjamin Filliatre et Yanniv Gilquel

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