Fondé en 1991 par Stive Lellouche, Au Forum Du Bâtiment est spécialisé dans la distribution de produits QOFI (quincaillerie, outillages et fournitures industrielles) pour les artisans du second œuvre du bâtiment (serrurerie, plomberie, sanitaire, chauffage, électricité, métallerie), les administrations et les grands comptes, au travers un réseau de 100 points de vente en France, et, depuis 2018, son site Sobrico.com.
Au Forum Du Bâtiment distribue près de 70 000 références des plus grandes marques ainsi que ses quatre marques propres Héraclès (serrures et portes blindées), Garis (robinetterie et sanitaire), Ultima (Visses et fixations) et Hanger (Outillages).
Fort de ses 800 collaborateurs, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ sur l’année en cours.
Le projet de développement 2023 – 2026 s’appuie sur le renforcement du réseau de magasins, la montée en puissance du site Sobrico.com et la robustesse des moyens logistiques alloués à la stratégie de forte croissance avec l’entrée en fonction d’un nouvel entrepôt de près de 25 000 m2 situé à Joué-lès-Tours (37), complétant celui de 12 000 m2 situé à Chambly (60), certifié ISO 14001.
Pour se donner les moyens de réaliser son plan de développement, le groupe a procédé à une augmentation de capital se traduisant par une prise de participation légèrement inférieure à 20% de Crédit Mutuel Equity et un renforcement de sa gouvernance avec l’appui de ce dernier.
« Nous étions à la recherche d’un partenaire qui partagerait nos valeurs pour nous accompagner dans une nouvelle étape de notre développement. Une relation de confiance s’est immédiatement établie avec l’équipe de Crédit Mutuel Equity. Nous envisageons l’évolution de notre activité à horizon moyen terme, s’inscrivant dans une logique de croissance durable, à l’image de notre nouvelle base de Joué-Lès-Tours, qui est une reconversion de site industriel », explique Stive Lellouche, Président du groupe Au Forum Du Bâtiment.
« Nous sommes très heureux de concrétiser cette opération bâtie sur un solide projet de développement. Le management dispose d’une grande expérience d’implantation dans les territoires, doublée d’un sérieux track record en matière de build up avec une vingtaine d’acquisitions depuis 2002. L’entreprise, acteur du top 5 en France, historiquement positionnée sur le B2B a su imposer son offre sur le B2C via son site marchand Sobrico.com, en forte croissance. Des interactions constructives dès les premiers échanges et une communauté de vue avec Stive Lellouche et ses équipes nous ont convaincu de la pertinence d’une telle association », ajoute Franck Thouroude, Directeur chez Crédit Mutuel Equity.
« La qualité des échanges et le partage d'une vision commune de la stratégie du Groupe Au Forum du Bâtiment, entre Stive Lellouche et l'équipe du Crédit Mutuel Equity, ont déjà été créatrices de valeur », souligne Thierry Moreau chez Financière Breteuil, qui conseillait AFDB dans cette opération.
- Investisseurs
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- Crédit Mutuel Equity :
- Franck Thouroude, Directeur
+33 1 53 48 53 18 - Quentin Choisnet, Chargé d’Affaires
+33 1 53 48 53 16
- Intervenants investisseur
- Avocats d’affaires
Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio, Valentin Segret) - DD Financière
Grant Thornton (Thierry Dartus, Maellia Guelimi, Martin Charbonnier) - DD Juridique corporate
Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio) - DD Fiscale et Sociale
Fieldfisher (Antoine Gabizon, Laurence Dumure Lambert) - DD Propriété intellectuelle, Immobilier et Contract
Fieldfisher (Nathalie Hadjadj-Cazier, David Bensimon, Anne-Laure-Hélène des Ylouses)
- Au Forum du Bâtiment
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- Stive Lellouche, Président
- Sylvain Jouanny, Directeur financier
- Intervenants société
- Conseil M&A
Financière Breteuil (Thierry Moreau) - Avocats d’affaires
Asmar & Assayag (Ari Assayag, Audrey Lagrange)
À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse et au Canada.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,8 % au 31 décembre 2021.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d'informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr