Spécialiste des biens d'équipements dans le secteur minier, le groupe aixois Aramine réalise son troisième tour de table, visant à réorganiser le capital de la holding et conforter la position de la famille Melkonian, aux côtés de Sofipaca qui réinvestit pour la troisième fois, et de Crédit Mutuel Equity, en tant que nouvel actionnaire. Cette opération prévoit le reclassement des financiers historiques, Bpifrance et Amundi.

Crédit Mutuel Equity veut accompagner Aramine à un moment clé de son développement sur un marché minier en croissance au plan mondial.

Le groupe Aramine a été créé en 1975 par les parents des dirigeants actuels, Geneviève, Marc et Christophe Melkonian. Positionné sur un marché de niche, les biens d'équipements pour les mines souterraines étroites en roche dure, Aramine conçoit et exporte des engins spécifiques fabriqués en France et distribue des pièces de rechange d'origine pour tous types d'engins miniers. Le groupe prévoit de réaliser 35 M€ de chiffres d'affaires en 2021.

La coexistence des deux activités a permis au groupe de devenir un acteur de référence sur un marché dominé par des grands groupes mondiaux. Depuis la fermeture des mines en France, le groupe s'est développé à l'international où il réalise 98% de son chiffre d'affaires auprès de 200 clients professionnels, dans plus de 80 pays. La croissance de l'activité est tirée par :

  • la distribution de pièces détachées pour engins miniers sous-terrain de roche dure,
  • la conception, l'assemblage, et la vente d'engins pour les mines filonnaires sous sa marque propre Aramine, et le reconditionnement d'engins de marques leaders,
  • la distribution d'engins et d'accessoires pour le compte de grands équipementiers miniers.

Le groupe Aramine est précurseur en matière de RSE avec le recyclage d'engins usagés, et ce depuis plus de 20 ans, et avec notamment par le lancement de sa première gamme d'engins autonomes à batterie pour remplacer la motorisation du diesel.

« Aramine est un groupe familial bien structuré et résilient, qui a su se transformer au gré du marché et s'imposer à l'international, grâce à un business model agile. Piloté par une fratrie soudée et expérimentée qui pratique un management équilibré, le groupe poursuit son évolution tant au plan de son organisation capitalistique que commerciale. Le lancement de nouveaux engins lui offre également de belles perspectives de développement sur un marché en croissance avec de fortes barrières à l'entrée », explique Denis Dalmais, Directeur chez Crédit Mutuel Equity.

Investisseurs

Crédit Mutuel Equity

Sofipaca

Conseils acquéreurs

  • Juridique : Cabinet Duteil Avocats (David Merlet, Benoît Lespinasse)
  • Social  Fromont Briens (Hugues Mathieu, Lucie Arbez-Gindre)
  • Fiscal  CMS Francis Lefebvre (Gilles Coumert, Mathilde Murat, Marie Caloine)
  • Conseil Financier : Advance Capital (Olivier Mortier, Céline Ghiragossian, Jonathan Haidar)
Société

Groupe Aramine

  • Geneviève Melkonian, Présidente
  • Marc Melkonian, Président
  • Christophe Melkonian, Président

Cédants

  • Bpifrance : Emmanuelle Gervais, Alexis Guinard, Marc Atanian), Amundi (Stanislas Cuny)
  • Sofipaca : Alexandre Flageul

Conseils cédants

  • M&A : SODICA Corporate Finance (Frédéric Bonnard, Romain Ehret, Vincent Boxero)
  • Juridique : Cabinet Jurisconseil (Antoine Fornet, Jérôme Latil), Villechenon (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev, Eleanore Griffiths)
  • Financement : LCL (Bertrand Carassus, Cédric Thoma, Léopold Salasc)
    CIC (Patrick Despierres, Stéphane Delannoy)

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