La société de droit suisse agta record annonce que les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, Crédit Mutuel Equity et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont décidé d'accepter l'offre d'acquisition formulée par le groupe Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur d'environ 39% du capital d'agta record, sur la totalité du capital des sociétés 3B Finance GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du groupe agta record.

Le groupe agta record annonce ainsi que les associées de 3B Finance GmbH (Mesdames Bunzl), Crédit Mutuel Equity et BFCM (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), en leur qualité d'associés d'Agta Finance, ont signé un accord de cession avec Assa Abloy, valorisant par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d'agta record au prix de 70 euros par action. Cette transaction donne une valeur de 933 M€ pour 100% du capital du groupe agta record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital d'agta record à l'issue de l'opération d'acquisition, qui reste cependant soumise à l'obtention d'autorisations des autorités européennes de la concurrence.

En cas de réalisation de cette acquisition, cette opération serait suivie dans les 10 jours de bourse suivants la date de réalisation, conformément au Pacte des associés d'Agta Finance, du dépôt par le groupe Assa Abloy d'une offre publique sur les 7,0% environ restants du capital d'agta record au prix de 70 euros par actions, sous réserve de l'application des dispositions du Règlement Général de l'AMF et en particulier de l'opinion de l'expert indépendant qui sera nommé dans le cadre de ladite offre.

Si les conditions en sont remplies, à l'issue de l'offre publique, Assa Abloy prévoit de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse (« Swiss Merger Act »), une procédure dont les effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion qui serait soumise au droit suisse, visant l'ensemble des actions agta record restantes non encore acquises.

Les actionnaires familiaux et Crédit Mutuel Equity, qui ont accompagné et soutenu le groupe, sa stratégie et ses décisions d'investissements, dans une vision résolument humaine, depuis plus de 12 ans, ont considéré qu'il était dans l'intérêt du groupe agta record et de ses collaborateurs et collaboratrices de s'appuyer sur un groupe puissant comme Assa Abloy, afin de s'assurer d'une croissance pérenne soutenue par des investissements ciblés.

Cette opération est également soutenue par le Conseil d'Administration, avec l'objectif partagé de poursuivre activement la croissance du Groupe pour le plus grand bénéfice de ses clients.

Actionnaire d'agta record depuis 2011, Assa Abloy entend en effet poursuivre le développement d'agta record, une société performante qui viendra consolider ses propres activités grâce à son offre produit, sa forte récurrence et sa couverture géographique, appuyée par une marque reconnue, une forte culture d'entreprise et des équipes de management de qualité.

Les conseils des actionnaires sur cette transaction sont le Credit Suisse, CMS (France et Suisse) et Duteil Avocats.

Prochain communiqué : résultats 2018, le 21 mars 2019 après bourse

Conseils vendeurs

Corporate

  • Duteil Avocats (Lyon - Paris)
    François Duteil
    Edouard Eliard
    Cristian Rawlins
  • CMS von Erlach Poncet AG (Zurich)
    Alain Raemy
    Stefan Brunnschweiler
  • CMS Francis Lefebvre Avocats (Paris)
    Jean-Robert Bousquet
    Thibault Jabouley
    Anne-Flore Millet

Contrôle des concentrations

  • FieldFisher (Paris - Bruxelles)
    Anne-Laure-Hélène des Ylouses
    Tom Pick
    Clément Hubert

Intermédiaire

  • Credit Suisse (Zurich - New-York)
    Marco Superina
    Orlando Knauss
    Jens Haas
    Brice Bolinger

Structuration

  • Valéry Brisson

Conseil actionnaires familiaux

  • Esther Naegeli

Conseils Acquéreurs

Intermédiaire

  • BNP
    Jacob Spens

Contrôle des concentrations

  • Mannheimer Swartling (Europe)
  • Linklater (US)

Corporate

  • Franklin (Paris)
  • NKF (Zurich)
Management / Investisseur

Management

  • Hubert Jouffroy (Chairman)
  • Peter Altofer (Chairman of the Steering Committee)
  • Stefan Riva (CEO)
  • Raymund Scheffrahn (CFO)

Crédit Mutuel Equity

  • Bertrand Ghez
  • Clara Zimbris

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